ResearchRomania.ro

Studiu iSense Solutions pentru GPeC 2020: Cre?tere de 41% a sectorului e-commerce pe fondul pandemiei COVID-19

By

Pe 2 Noiembrie 2020 – �n cadrul evenimentului GPeC SUMMIT Online – au fost anun?ate �n premier? rezultatele studiului anual asupra sectorului e-commerce din Rom�nia realizat de compania de cercetare de pia?? iSense Solutions pentru GPeC. Cercetarea a fost derulat? �n perioada Martie-Octombrie 2020, pe un e?antion reprezentativ pentru mediul urban, iar datele au fost culese bianual, �n luna mai (la finalul perioadei de carantin?) ?i �n octombrie.

�De 4 ani lucr?m �mpreun? cu iSense Solutions pentru monitorizarea evolu?iei sectorului E-Commerce din Rom�nia, iar �n 2020 ne-a interesat cu at�t mai mult comportamentul consumatorilor, dat? fiind situa?ia pandemic? actual?. Ne-am bucurat s? vedem cre?teri semnificative privind comer?ul online �n cifrele prezentate la GPeC SUMMIT Online � evenimentul de referin?? �n E-Commerce ?i Digital Marketing din Rom�nia�, spune Andrei Radu, CEO & Founder GPeC.

Impactul pandemiei asupra obiceiurilor de cump?rare

Pandemia de COVID-19 a avut un impact semnificativ asupra pie?ei ?i a obiceiurilor de cump?rare ?i a �nsemnat o oportunitate pentru cre?terea cump?r?turilor online.

Potrivit cercet?rii iSense, dac? �n 2019 pia?a de e-commerce a �nregistrat tranzac?ii �n valoare de 4,25 miliarde de euro, p�n? la finalul acestui an se estimeaz? o cre?tere a v�nz?rilor la o valoare total? de p�n? la 6 miliarde de euro.

Num?rul persoanelor care fac cump?r?turi online a crescut cu 13% fa?? de 2019, iar valoarea medie cheltuit? pentru cump?r?turile online a �nregistrat o cre?tere semnificativ? de 41% fa?? de 2019.

O alt? schimbare de comportament a fost modalitatea prin care clien?ii au ales s? pl?teasc? pentru cump?r?turi, inciden?a pl??ilor online cu cardul cresc�nd cu 17% fa?? de anul 2019. Cea mai mare cre?tere s-a �nregistrat �n prima parte a anului p�n? �n luna Mai (15%) urm�nd o perioad? de cre?tere de doar 2% �n perioada Mai-Octombrie 2020.

�n ceea ce prive?te comportamentul de cump?rare �n magazinele fizice, 43% dintre responden?i declar? c? se simt inconfortabil s? fac? cump?r?turi din magazinele tradi?ionale pentru c? acestea sunt prea aglomerate (71%) ?i nu se respect? regulile de distan?are (68%).

Ce au cump?rat rom�nii �n perioada pandemiei – Top 10 categorii

Cea mai mare evolu?ie �n materie de v�nz?ri online a fost �nregistrat? de serviciile de Catering/Livrare de m�ncare g?tit?, cu o cre?tere de 124% fa?? de aceea?i perioad? a anului 2019. Ca urmare a schimb?rilor de comportament pe fondul pandemiei, ?i alte categorii de produse au �nregistrat cre?teri �n v�nz?ri cu mult peste media din 2019: C?r?i/Reviste 113%, Pet Shop 113%, FMCG 110%.

Top 10 categorii �n func?ie de valoarea medie a tranzac?iilor pe an

  1. Catering / Livrare de m�ncare g?tit? – 124% (de la 212 lei �n 2019, la 475 lei �n 2020)
  2. C?r?i/Reviste – 113% (de la 127 lei �n 2019, la 269 lei �n 2020)
  3. Pet Shop – 113% (de la 128 lei �n 2019, la 272 lei �n 2020)
  4. FMCG – 110% (de la 355 lei �n 2019, la 746 lei �n 2020)
  5. Produse de bricolaj – 87% (de la 244 lei �n 2019, la 455 lei �n 2020)
  6. Produse handmade – 86% (de la 107 lei �n 2019, la 199 lei �n 2020)
  7. Servicii de telecomunica?ii – 75% (de la 244 lei �n 2019, la 427 lei �n 2020)
  8. Sex shop – 75% (de la 49 lei �n 2019, la 86 lei �n 2020)
  9. Computere, accesorii software/hardware – 61% (de la 514 lei �n 2019, la 825 lei �n 2020)
  10. Fashion – 45% (de la 474 lei �n 2019, la 689 lei �n 2020)

Pe l�ng? achizi?iile de pe teritoriul Rom�niei, o treime din rom�ni prefer? s? fac? cump?r?turi online de la magazine din China (27%), ??ri membre UE (23%) ?i SUA (4%).

Ce magazine online prefer? rom�nii, �n func?ie de categorii

�n cele dou? perioade analizate �n cadrul studiului, s-au observat schimb?ri de preferin?e �n ceea ce prive?te magazinele online de unde rom�nii aleg s? �?i fac? cump?r?turile.

Top 10 magazine / aplica?ii de cump?r?turi din categoria FMCG

  • Carrefour – 37% Octombrie 2020, 39% Mai 2020
  • Kaufland – 35% Octombrie 2020, 45% Mai 2020
  • eMAG – 28% Octombrie 2020, 31% Mai 2020
  • Bringo – 23% Octombrie 2020, 17% Mai 2020
  • Auchan – 23% Octombrie 2020, 32% Mai 2020
  • Mega Image – 15% Octombrie 2020, 21% Mai 2020
  • Cora – 14% Octombrie 2020, 14% Mai 2020
  • Glovo – 12% Octombrie 2020, 9% Mai 2020
  • Solaris – 1% Octombrie 2020, 4% Mai 2020
  • Furnicamarket – 1% Octombrie 2020, 2% Mai 2020

Top 10 magazine / aplica?ii de cump?r?turi din categoria Catering

  • FoodPanda – 34% Octombrie 2020, 39% Mai 2020
  • Glovo – 32% Octombrie 2020, 30% Mai 2020
  • PizzaHut – 26% Octombrie 2020, 32% Mai 2020
  • Takeaway – 19% Octombrie 2020, 16% Mai 2020
  • Jerry�s Pizza – 14% Octombrie 2020, 13% Mai 2020
  • Bringo – 10% Octombrie 2020, 10% Mai 2020
  • Domino’s Pizza – 8% Octombrie 2020, 12% Mai 2020
  • Presto Pizza – 7% Octombrie 2020, 9% Mai 2020
  • UberEats – 5% Octombrie 2020, 9% Mai 2020
  • CuptorulCuLemne – 4% Octombrie 2020, 3% Mai 2020

Top 10 magazine / aplica?ii de cump?r?turi din categoria Fashion

  • eMAG – 66% Octombrie 2020, 44% Mai 2020
  • H&M – 40% Octombrie 2020, 44% Mai 2020
  • Fashion Days – 34% Octombrie 2020, 28% Mai 2020
  • Carrefour – 23% Octombrie 2020, 15% Mai 2020
  • About You – 20% Octombrie 2020, 13% Mai 2020
  • Zara – 19% Octombrie 2020, 26% Mai 2020
  • AliExpress – 18% Octombrie 2020, 12% Mai 2020
  • Auchan – 16% Octombrie 2020, 12% Mai 2020
  • Bershka – 16% Octombrie 2020, 18% Mai 2020
  • Miniprix – 13% Octombrie 2020, 10% Mai 2020

Top 10 magazine / aplica?ii de cump?r?turi din categoria Produse farmaceutice

  • Farmacia Tei – 55% Octombrie 2020, 54% Mai 2020
  • Sensiblu – 32% Octombrie 2020, 33% Mai 2020
  • FarmaciaLaPretMic – 10% Octombrie 2020, 10% Mai 2020
  • Medifarm – 8% Octombrie 2020, 8% Mai 2020
  • Pcfarm – 6% Octombrie 2020, 5% Mai 2020
  • Pfarma – 5% Octombrie 2020, 8% Mai 2020
  • Glovo – 5% Octombrie 2020, 5% Mai 2020
  • Bringo – 5% Octombrie 2020, 5% Mai 2020
  • Efarma.ro – 5% Octombrie 2020, 4% Mai 2020
  • Pilulka – 3% Octombrie 2020, 2% Mai 2020

Top 10 magazine / aplica?ii de cump?r?turi din categoria Cosmetice

  • eMAG – 45% Octombrie 2020, 50% Mai 2020
  • Farmacia Tei – 31% Octombrie 2020, 26% Mai 2020
  • Elefant – 25% Octombrie 2020, 27% Mai 2020
  • Sephora – 24% Octombrie 2020, 22% Mai 2020
  • Yves Rocher – 23% Octombrie 2020, 24% Mai 2020
  • Notino – 22% Octombrie 2020, 19% Mai 2020
  • Douglas – 12% Octombrie 2020, 11% Mai 2020
  • Marionnaud.ro – 7% Octombrie 2020, 6% Mai 2020
  • Makeup.ro – 6% Octombrie 2020, 7% Mai 2020
  • Pink Panda – 5% Octombrie 2020, 4% Mai 2020

Top magazine / aplica?ii de cump?r?turi din categoria Bricolaj

  • Dedeman – 75% Octombrie 2020, 76% Mai 2020
  • Leroy Merlin – 29% Octombrie 2020, 34% Mai 2020
  • Hornbach – 21% Octombrie 2020, 15% Mai 2020
  • Bricodepot – 18% Octombrie 2020, 23% Mai 2020
  • Mathaus.ro – 7% Octombrie 2020, 9% Mai 2020
  • Bricoshop.ro – 7% Octombrie 2020, 6% Mai 2020
  • E-bricolaj.ro – 4% Octombrie 2020, 4% Mai 2020

C�t de importante sunt review-urile?

Review-urile au avut o ?i mai mare importan?? �n 2020 deoarece cu ajutorul lor magazinele online au putut c�?tiga �ncrederea clien?ilor ?i au putut genera mai multe v�nz?ri. 55% dintre responden?ii la studiu au declarat c? nu ar cump?ra de la un magazin online pentru care nu pot g?si p?reri, iar 75% caut? activ review-uri.

Responden?ii care caut? activ p?reri despre produsele pe care vor s? le achizi?ioneze, urm?resc:

  • Dac? produsele au fost la calitatea promovat? de comerciant (74%)
  • R?spunsurile la opiniile negative (50%)
  • C�t de reale par s? fie review-urile (47%)
  • Dac? site-urile sunt reale (41%)
  • Comentarii legate de notele primite de produse (39%)
  • Dac? exist? un mix normal de opinii pozitive ?i negative (36%)
  • Informa?ii despre rapiditatea livr?rii (36%)
  • Note c�t mai mari (35%)

�n ceea ce prive?te �ncrederea, 37% au �ncredere �n review-uri de pe site-uri independente de magazine, 36% �n p?rerile din Social Media ?i 27% �n testimonialele afi?ate de magazinele online pe paginile proprii.

7 din 10 consumatori au l?sat un review legat de procesul de cump?rare cel pu?in o dat?, motivul principal fiind pentru c? le-a cerut magazinul sau un serviciu ter? acest lucru dup? procesarea comenzii sau pentru c? au sim?it nevoia s? adauge un comentariu, f?r? s? le fi cerut nimeni un review.

Aplica?iile de livrare – solu?ia salvatoare �n pandemie

�Aplica?iile de livrare sunt percepute ca fiind o solu?ie �de salvare�, mai ales �n aceast? perioad? pandemic? deoarece r?spund foarte bine nevoii de distan?are, dar ?i pentru c? ne economisesc din timpul alocat pentru cump?r?turi, iar produsele sunt livrate foarte repede (mult mai repede dec�t �n cazul achizi?iilor de la magazinele online). Astfel, ne a?tept?m ca aceste platforme de livrare s? devin? un canal de cump?rare din ce �n ce mai important pentru rom�ni �n perioada urm?toare�afirm? Andrei C�nda, Managing Partener iSense Solutions.

45% dintre responden?ii studiului au folosit cel pu?in o dat? o aplica?ie de livrare pentru cump?r?turi sau comenzi online, iar 27% dintre ace?tia folosesc aplica?iile cel pu?in o dat? pe s?pt?m�n?.

C�t de des folosesc rom�nii aplica?iile de livrare pentru cump?r?turi online:

  • Zilnic – 2%
  • De c�teva ori pe s?pt?m�n? – 10%
  • O dat? pe s?pt?m�n? – 15%
  • O dat? la 2-3 s?pt?m�ni – 22%
  • O dat? pe lun? – 13%
  • Mai rar de o dat? pe lun? – 38%

Rom�nii prefer? s? testeze mai multe platforme de livrare, �ns? r?m�n fideli celor care se aliniaz? cu nevoile lor de cump?rare.

Platformele de livrare utilizate cel mai des

  • FoodPanda – 32% dintre responden?i o utilizeaz? cel mai des (�ncercat? de 56% dintre responden?i)
  • Glovo – 28% (�ncercat? de 60% dintre responden?i)
  • Takeaway – 13% (�ncercat? de 33% dintre responden?i)
  • Bringo – 13% (�ncercat? de 26% dintre responden?i)
  • TAZZ by eMAG – 3% (�ncercat? de 7% dintre responden?i)

Consumatorii �?i doresc o diversificare a categoriilor de produse din aplica?iile de livrare. 

Consumatorii doresc s? poat? cump?ra de la produc?tori locali ?i din pie?e tradi?ionale prin intermediul platformelor de livrare, deoarece le consider? mai s?n?toase ?i de bun? calitate ?i vor s? sus?in? micile afaceri rom�ne?ti.

�n ceea ce prive?te comenzile din super/hipermarketuri prin intermediul aplica?iilor de livrare, consumatorii �?i doresc �mbun?t??irea ?i diversificarea anumitor categorii de produse.

Top 10 categorii de produse cump?rate prin intermediul aplica?iilor

  1. Catering / Livrare de m�ncare g?tit? – 72%
  2. FMCG – 27%
  3. Produse farmaceutice – 9%
  4. Cadouri, flori – 10%
  5. C?r?i, reviste – 6%
  6. Cosmetice – 11%
  7. Pet shop – 12%
  8. Fashion – 8%
  9. Electrocasnice, electronice – 9%
  10. Computere, accesorii software – 5%

Dintre responden?ii care folosesc aplica?iile de livrare, 43% �?i doresc s? poat? cump?ra mai multe produse din categoria FMCG din aplica?ii, 29% vor mai multe produse din categoria Produse Farmaceutice, 23% �?i doresc o mai mare varietate de C?r?i ?i Reviste, iar 21% doresc mai multe produse din categoria Fashion.

Cifre ?i previziuni pentru Black Friday 2020

Rom�nii sunt din ce �n ce mai familiariza?i cu Black Friday, 99% dintre responden?ii la studiu declar�nd c? au auzit de acest eveniment, iar 75% dintre ace?tia au ?i f?cut cump?r?turi de Black Friday �n trecut.

Efectele pandemiei par s? influen?eze ?i deciziile de cump?rare de Black Friday pentru rom�ni, astfel c? anul acesta 72% dintre cei chestiona?i inten?ioneaz? s? cumpere produse de Black Friday, 84% aleg s? cumpere din magazine online ?i doar 36% din magazine fizice (fa?? de 45% �n anii trecu?i). Conform studiului, 99% dintre responden?i inten?ioneaz? s? cumpere din Rom�nia, iar 18% iau �n considerare ?i magazinele online din str?in?tate. (r?spuns multiplu)